A történet egy varázslatos helyen, Yucatán államban játszódik.

Itt él Augusto Castañón és Estefanía Berger de Castañón is lányukkal, Elisával. Velük lakik Estefanía nővére, Carmina is, aki viszonyt folytat egy jómódú házas férfival, Rosendo Arangóval. Estefanía rájön kettejük kapcsolatára, és megpróbálja lebeszélni Rosendót arról, hogy elhagyja a családját. Ekkor azonban autóbalesetet szenvednek, és mind a ketten életüket vesztik. A helyzetet kihasználva Carmina elhiteti mindenkivel, hogy Estefanía volt Rosendo szeretője, és Augusto hiszékenységének hála átveszi húga helyét. Augusto feleségül veszi Carminát, de képtelen beleszeretni. Mindeközben Rosendo özvegye, Alfonsina külföldre küldi tanulni fiát, Damiánt, csak hogy távol tartsa Castañónék lányától, Elisától, mert időközben a két gyerek nagyon jó barátságot kötött egymással.

Évek múltán Damian felnőtté válik és visszatér a városba, oldalán Florencia Landuchival, akit az olaszországi bentlakásos iskolában ismert meg, és feleségül készül venni. Velük jön még Florencia nagybátyja, Paolo is, aki felfigyel a gyönyörű nővé cseperedett Elisára. Elisát azonban nem érdekli a férfi, ezért Paolo összefog a gonosz mostoha szerepében tündöklő Carminával, hogy megnehezítsék Elisa életet.

Elisa beleszeret Damiánba, aki viszonozza is a lány érzéseit, azonban szerelmüket sok akadály állja. Augusto rájön, hogy lánya régi ellenségének, Rosendonak a fiába szeretett bele, ezt azonban nem tűri, mondván, lányának nem lehet az anyjáéhoz hasonlóan rossz híre, ezért hozzá akarja kényszeríteni Elisát egy gyermekkori barátjához, Gaelhez, aki már hosszú évek óta szerelmes Elisába. Ezzel azonban nagy fájdalmat okoz Elisa legjobb barátnőjének, Palomának, aki mindig is őrülten szerelmes volt Gaelbe. Damián nem hajlandó elveszíteni élete szerelmét, Elisát, és mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy feleségül menjen Gaelhez, így a két férfi között megkezdődik a harc Elisáért, melyet csak a múlt egy sötét titka képes megmenteni a tragédiától.